베이빌 고등학교의 진 그레이는 여자 축구팀에서 실력을 발휘한다. 스콧은 진에게 잘해주려고 하지만, 던컨은 늘 그런 스콧을 방해하며 진과 어울린다. 한편 재비어 교수는 거리에서 사람들을 도운 스콧에게, 사람을 돕는 것은 중요하지만, 남들 눈에 띄는 것은 좋지 않다고 나무란다. 랜스가 키티를 괴롭히자 이를 말리려는 스콧에게 다시 랜스가 시비를 걸고, 스콧은 사람들이 많은 곳을 피하기 위해 키티를 데리고 자를 뜬다. 이에 화가 난 랜스는 돌연변이 친구들과 자신들의 능력을 자랑하기로 한다. 새로 부임한 켈리 교장은 전적으로 응원하는 여자 축구팀의 경기가 막 시작하려는 찰나, 랜스와 돌연변이 친구들이 관중들 앞에서 자신들이 돌연변이임을 밝히고 난동을 피운다.