형사인 딜런과 파트너 알리는 무기를 파는 10대를 뒤쫓다가 러스티만 잡게 되는데, 그외 아이들은 정체모를 사람들에게 이상한 방법으로 살해된다. 이들은 바로 스톤과 북키파라는 미래에서 온 인물로 미래 사회의 부패를 막기 위해 현재의 범죄자들을 없애려 한다. 그들은 딜런이 미래에 판사가 되어 자신들을 보냈다고 말하고, 딜런도 이들의 말에 설득되어 간다. 러스티는 자기 아버지를 쏜 사람이 딜런임을 알고 딜런을 죽이려 한다. 스톤은 딜런이 먼저 러스티를 죽이지 않으면 그가 딜런을 쏘게 되어 있다고 말한다. 하지만 알리의 설득으로 러스티가 총을 버리는 순간 러스티의 모든 범죄기록들이 사라진다. 단순히 죽여없애는 것이 아니라 새 사람으로 변화시킬 수 있다는 것을 깨달은 딜런은 스톤의 말을 더이상 듣지 않는다.