명시대, 내감사무를 관장하는 동창과 서창의 우두머리 조공공과 이공공은 당시 양대 세력을 이루고 있다. 충신 조공공은 이공공의 모반 계획을 알아차리고 고소저에게 이공공의 세력지인 집현산장을 제거토록 하고, 아울러 집현산장 장주인 손옥백에게 띄운 밀서를 가로채려는 계획을 세운다. 한때 무림에서 명성을 떨쳤던 고소저는 쾌활림이라는 조직을 만들어 맹성혼, 엽상과 같은 고아들을 키우고 있는데, 엽상이 4명의 고수를 데리고 집현산장으로 습격하다가 부상을 입게 되면서...