아내와 딸을 죽인 원수를 갚으려는 귀견수는 원수인 정곤의 계교로 악당으로 몰려 무예계의 이단자로 지목된다. 그러나 그는 원수 정곤을 옹호하는 무예계 괴수들을 처치하고 정곤도 죽인다. 스승이 귀견수의 손에 죽자 홍윤검은 그를 처단하리라 결심하고 전무예계가 그에 협조한다. 여검객 맹녀도 어머니의 원수를 갚기 위해 가담하고 이들은 귀견수를 유인하여 일대 격전을 벌인다. 격투하다가 귀견수는 맹녀가 자신의 딸임을 알고 반가워하지만 맹녀는 아버지의 자격이 없다면서 절규한다.