전려군은 언니의 사랑의 배신자인 능세호를 찾아 헤맨다. 당시 능세호는 악당의 수하에 있다가 개심하고 그 소굴을 빠져 나오려다가 위기에 처하나 왕상상의 도움으로 위기를 벗어나 복수의 날을 기다리던 중 전려군을 만나게 되자 능세호는 이미 죽었다고 거짓말을 한다. 그러나 탄로가 나자 전려군은 능세호에게 일격을 가하나 능세호는 대항하지 않는다. 능세호와 왕상상은 복수전을 벌이지만 생포당하고 처형직전에 전려군의 도움으로 구출되나 왕상상은 부상으로 숨을 거둔다. 그후 능세호와 전려군은 악당을 처치하고 능세호는 전려군에게 언니의 원수를 갚으라고 자기의 몸을 내놓는다.